Druga część cyklu poświęconego sztuce opowiadania. Cz. 1 – Podczas warsztatów dzieci wysłuchują opowiadanej baśni; rysują scenę, która podobała się najbardziej lub też z jakiegoś powodu zaintrygowała; rozmawiają na ten temat; tworzą w grupach sceny dźwiękowe (na zasadzie udźwiękowienia słuchowiska). Cz. 2 – Dzieci tworzą sceny nieme przedstawiające baśń, na koniec próbują opowiedzieć baśń po swojemu.